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Rowan Street emite un pronóstico optimista de acciones de Spotify a medida que las acciones amenazan con pasar por debajo de $ 80 por primera vez

Roban Serete Capital, un autodescrito Fondo de inversión privada centrado en la propiedad a largo plazo de algunas empresas 'extraordinarias', mantiene una posición optimista en las acciones de Spotify (NYSE: SPOT) incluso cuando las acciones amenazan con disminuir Debajo de $ 80 cada uno por primera vez en la historia de la compañía.

Roban Serete, de siete años, duplicó su compromiso de las acciones de Spotify en una carta de 2022 recién emitida. Spot valía $ 82.13 cuando el mercado cerró hoy, lo que refleja una disminución del 4,43 por ciento del valor de fin de día del lunes y una disminución de más del 66 por ciento desde el comienzo de 2022.

Spotify Antes de cerrar, las acciones de Spotify el martes tocaron un mínimo récord de $ 80.51 por acción. La compañía con sede en Estocolmo no ha experimentado un valor de existencias por acción por debajo de $ 80 hasta la fecha, y Spot valía mucho más de $ 100 en el momento de (y en los meses siguientes) la OPIO de abril de 2018 de la empresa.

Después de apuntar a las deficiencias de política monetaria percibidas y la volatilidad anticipada del mercado de los próximos 12 meses, los ejecutivos de Roban Serete dejaron en claro su creencia que las empresas que poseemos en nuestra cartera valdrán significativamente más de lo que están operando hoy en hoy. Los próximos tres a cinco años.

Por ejemplo, veamos nuestra retención superior, Spotify, escribió Roban. Se estima que genera casi 12 mil millones de euros en ingresos en 2022, con márgenes brutos de más de 3 mil millones de euros. Toda la compañía actualmente se está vendiendo por solo $ 17 mil millones.

Y después de un punto destacado de sus ambiciosas proyecciones para el recuento de usuarios de Spotify en media década (mil millones) e ingresos anuales ($ 25 mil millones), con un posible impulso de los ingresos publicitarios en casting y otros audio, Roban cavó en las perspectivas positivas significado más amplio en medio de la turbulencia actual del mercado.

Estimamos que para 2025, Spotify podría ganar más de $ 3.5 mil millones en ganancias operativas ajustadas. Si colocamos únicamente un múltiplo FAX en eso, lo que podría resultar bastante conservador para una empresa que crece más del más del 20%, nos daría una valoración de $ 70 mil millones (4 veces del precio de mercado actual).

Ahora, el mercado puede no reflejar la creación de valor de Spotify en los próximos 6 meses o incluso un año, pero en los próximos 5 años las probabilidades son que las acciones saltarán significativamente más para reflejar la creación de valor subyacente en la empresa, el entidad terminada.

Avanzando, valdrá la pena ver si esto y las evaluaciones similares de las acciones de Spotify terminan siendo precisas.

Por supuesto, todo tipo de analistas emitió pronósticos de manchas alcistas cuando las acciones iban al norte de $ 300 por acción (y casi $ 400 por un tiempo), pero muchos han adoptado posiciones relativamente bajistas y/o cobradas de millones en acciones de Spotify.

Sin embargo, Roban Serete no es la única empresa que todavía es una larga Spotify, en la que Daniel El vertió otros $ 50 millones durante el verano. Ejerceré reiteró su visión optimista del gigante de la transmisión el mes pasado, por ejemplo, y el Fondo Guardián sigue siendo optimista sobre el punto debido en parte al potencial de monetización percibido de la compañía.

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